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I: Satzspiegelgroße Rahmung auf gerastertem Papier, auf Karton mit Titel, Innenrahmung aus Sternchen und Verlagslöwen montiert, Artikel des Titels und Verlagsangaben überklebt. Bleistiftvorzeichnungen des Innenrahmens und Hinweis auf die Originalgröße.
II: Zeichnung des Querrückens mit zweigeteilter reicher Ornamentik auf gerastertem Papier.
III: Reich ornamentierte Einbandzeichnung von "Einband- u. Umschlagtitel" (Bleistiftnotiz des Künstlers) auf gerastertem Papier, Titel und seitliches Ornament überklebt; Deckweißkorrekturen (ins Ockerfarbene verfärbt). Bleistiftnotizen zum Prägezink (II und III) und zur Bemaßung.
Bemerkung:
II/III: In Blau auf türkisblauem Gewebeband.
I: Rahmen in mattem Grün, schwarze Schrift.
Der zweite Band Macleods (d.i. William Sharp, dessen Pseudonym Diederichs erst nach seinem Tod am 12. 12. 1905 bekannt wurde) - Nitsches Pendant zur Buchgestaltung Eduard Pfennigs von "Wind und Woge", 1904. Auch Nitsches Leisten und Ornamente sind phantasievoll, doch bewegt er sich näher an gerundeten keltischen Formen und keltischer Tierornamentik.